さようなら　さようなら
こんなに遠い　異国の果てで
お別れするなんて　本当に辛い

空気女と小人を連れて　街にサーカスが来る前に
ぼくら終ろう　お別れしよう　夏の来る前に

サーカスが来ると　二人ドキドキして

まだぼくは君を
恋してるのかもしれないなんて　思いちがいをして

サンフランシスコ

ほうらごらんよ　プラカードを持ち
小人がぼくらを見ている

「わがサーカス団をぜひごらん下さい　ワニ女もお見せしましょう」

サーカスが来ると　君はドキドキして

「きっとうまくいくわ」なんて
夢みたいなことをいって　思いちがいをして

サンフランシスコ

ノウズイは　ものを思うに　ものを思うにはあらず
ものを思うは　ものを思うは　むしろこの街
サーカスが来ると　二人ドキドキして
「まだぼくは君を」なんて
「きっとうまくいくわ」なんて
つなわたりみたいに

サンフランシスコ